追加契約のがん保険、無事成立しました。

前回の続きです。

お客様のスケジュール変更に伴い、11月末予定だった契約手続きを今月初めに行いました。以下の手順で申し込み手続きを行い、雑談も含めて1時間ほどかかりました。

①保険会社所定の意向確認書でお客様の意向を最終確認し、記入していただく。

②契約概要・注意喚起情報(マーカーと付箋済み)を手交し、お客様に内容を確認していただく。

③ご契約のしおり・約款(マーカーと付箋済み)を手交し、管理人はもう1冊のご契約のしおり・約款を開いて、読み合わせ形式で重要事項を説明する。

④告知書に健康状態を記入していただく。

⑤申込書の記載事項(印字されている、住所・氏名・性別・生年月日・申込内容)に、誤りがないかを確認していただいたうえで署名をいただく。

⑥口座振替依頼書に記入・捺印していただく。

⑦意向確認書・告知書・申込書・口座振替依頼書のお客様控えを手交。


手続き終了後、速やかに保険会社に申込書類一式をレターパックで送付しました。やや時間がかかりましたが、18日付で保険契約が成立したことを確認し、お客様にその旨を連絡しました。

あとは、保障が開始されるのを待つだけです。


DSC07402.JPG
↑玄関脇の庭木に佇むアジアトンボ夏型の♂(8月撮影)。

↓12月22日20:30現在で5位…ちょっと下がってしまいました。皆様のワンクリックをお待ちしております。
人気ブログランキング
人気ブログランキング

↓12月22日20:00現在で圏外…大きく下がってしまいました。皆様のワンクリックをお待ちしております。
にほんブログ村 その他生活ブログ 保険へ
にほんブログ村

この記事へのコメント